תכנון המחר מתחיל היום!
האם עשית הכל כדי לדאוג לעתידך ולעתיד הקרובים לך?
האם אתה משוכנע כי התכנית הפנסיונית שלך היא המתאימה ביותר לצרכיך?
כל אחד מאיתנו דואג ליום שאחרי הפרישה מהעבודה, לפרנסתו במצב של אובדן כושר העבודה, וגם בסופו של דבר, למה שיותיר אחריו למשפחתו. לכן חשוב שיהיה לך ביטחון פנסיוני מלא, עבורך ועבור הקרובים לך.
לאומי שמח להעמיד לרשותך ייעוץ פנסיוני אישי, שיעזור לך לתכנן את החסכון הפנסיוני שלך. הייעוץ מתבצע על ידי יועצים מקצועיים שהוכשרו במיוחד לכך ונתמכים במערכות מתקדמות.
מדוע כדאי להיעזר בייעוץ הפנסיוני של לאומי?
היועץ יבחן את סוגי המוצרים הפנסיוניים הקיימים בשוק, בהתאמה לצרכיך ובמטרה לספק לך מענה פנסיוני המותאם באופן אישי עבורך. היועצים הינם אובייקטיביים ואין להם כל זיקה למוצרים לגביהם הם מייעצים.
מה צריך לעשות?
על מנת להעניק לך את הייעוץ הטוב ביותר, דרושים לנו מספר נתונים לקראת פגישת הייעוץ.
- את הטפסים והמסמכים יש לשלוח באמצעות פקס למס' 03-9544989, או להעבירם לסניפך באמצעות הדואר. ניתן גם למסור את המעטפה בכל אחד מסניפי לאומי, משם היא תועבר לסניפך.
על מנת לסייע לך לעקוב אחר תהליך איסוף המסמכים, מצורפת רשימת מעקב (צ'ק-ליסט) בה תוכל לסמן את המסמכים שכבר אספת.
רשימת מעקב לשכירים
רשימת מעקב לעצמאיים
זקוק לעזרה נוספת?
מוקד שירות לקוחות פנסיה לשירותך בטלפון 03-9544660 או 9660*
תוכל להיעזר גם בדף שאלות ותשובות נפוצות
כיצד מתאמים פגישת ייעוץ?
עם קבלת המסמכים, נציג לאומי ייצור עמך קשר על מנת לתאם פגישה ולהדריך אותך לגבי המשך התהליך.
מה קורה לאחר פגישת הייעוץ?
בתום פגישת הייעוץ נסייע לך לבצע את הפעולות הנדרשות למימוש ההמלצות שניתנו במסגרת הייעוץ. לאומי עומד לרשותך בכל זמן ובכל מצב של שינוי המחייב בחינה מחודשת. כמו כן, אחת לשנה נבדוק ונעדכן במידת הצורך את המלצותינו.
הטפסים והמסמכים ניתנים להורדה בפורמט pdf הניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader.
להתקנת התוכנה
הבהרה: אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.
