האם עשית הכל כדי לדאוג לעתידך ולעתיד הקרובים לך?
האם אתה משוכנע כי התכנית הפנסיונית שלך היא המתאימה ביותר לצרכיך?
כל אחד מאיתנו דואג ליום שאחרי הפרישה מהעבודה, לפרנסתו במצב של אובדן כושר העבודה, וגם בסופו של דבר, למה שיותיר אחריו למשפחתו. לכן חשוב שיהיה לך ביטחון פנסיוני מלא, עבורך ועבור הקרובים לך.
לאומי שמח להעמיד לרשותך ייעוץ פנסיוני אישי, שיעזור לך לתכנן את החסכון הפנסיוני שלך. הייעוץ מתבצע על ידי יועצים מקצועיים שהוכשרו במיוחד לכך ונתמכים במערכות מתקדמות.
מדוע כדאי להיעזר בייעוץ הפנסיוני של לאומי?
היועץ יבחן את סוגי המוצרים הפנסיוניים הקיימים בשוק, בהתאמה לצרכיך ובמטרה לספק לך מענה פנסיוני המותאם באופן אישי עבורך. היועצים הינם אובייקטיביים ואין להם כל זיקה למוצרים לגביהם הם מייעצים.
מה צריך לעשות?
על מנת להעניק לך את הייעוץ הטוב ביותר, דרושים לנו מספר נתונים לקראת פגישת הייעוץ.
יש להדפיס ולמלא את הטפסים והמסמכים הבאים:
| |
 טופס פרטים אישיים |
| טופס זה דרוש על מנת שנוכל לאסוף עבורך את נתוני התיק הפנסיוני שלך |
טופס יפוי כח |
| יש להקפיד על צילום הספח מכל צדדיו |
צילום תעודת זהות ברור כולל הספח |
| מסמכים נוספים - לשכירים בלבד |
| לשכירים בלבד |
שלושה תלושי שכר אחרונים (לפחות אחד הכרחי לייעוץ)
|
| לשכירים בלבד |
טופס 106
|
| מסמכים נוספים - לעצמאיים בלבד |
| לעצמאיים בלבד |
טופס 1301/ אישור רואה חשבון על הכנסה שנתית ברוטו |
אם אינך מעוניין לחתום על טופס יפוי כח, אנא צרף את הדוחות השנתיים של חשבונותיך ב:
- קופות גמל
- קרנות השתלמות
- חברות ביטוח
- קרנות פנסיה
לנוחותך, מצורפות הרשימות הבאות:
את הטפסים והמסמכים יש לשלוח באמצעות פקס למס' 03-7640619, או להעבירם לסניפך.
ניתן גם למסור את המעטפה בכל אחד מסניפי לאומי, משם היא תועבר לסניפך.
על מנת לסייע לך לעקוב אחר תהליך איסוף המסמכים, באפשרות להוריד רשימת מעקב (צ'ק-ליסט)
בה תוכל לסמן את המסמכים שכבר אספת.
רשימת מעקב
זקוק לעזרה נוספת?
לעזרה במילוי הערכה ניתן לפנות ליועץ בסניפך או להיעזר בדף שאלות ותשובות נפוצות
כיצד מתאמים פגישת ייעוץ?
יש לפנות ליועץ בסניף ולקבוע פגישה במועד שנוח לך.
מה קורה לאחר פגישת הייעוץ?
בתום פגישת הייעוץ נסייע לך לבצע את הפעולות הנדרשות למימוש ההמלצות שניתנו במסגרת הייעוץ. לאומי עומד לרשותך בכל זמן ובכל מצב של שינוי המחייב בחינה מחודשת. כמו כן, אחת לשנה נבדוק ונעדכן במידת הצורך את המלצותינו.
הטפסים והמסמכים ניתנים להורדה בפורמט pdf הניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader.
להורדת והתקנת התוכנה
