דילוג לתוכן העיקרי
באתר זה נעשה שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע כגון Cookies, לרבות על ידי צדדים שלישיים, כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
המשך הגלישה באתר מהווה הסכמתך לכך. למידע נוסף בנושא ואפשרות לנהל את השימוש באמצעים הללו, ראו את מדיניות הפרטיות המעודכנת של הבנק
לוגו לאומי- מעבר לדף הבית
עסקים
  • עסקים
  • פרטיים
  • מוצרים ושירותים
    בחירת שפה
    דברו איתנו

    מוצרים ושירותים

    • כרטיסי אשראי
    • שוק ההון
    • לאומי בונוס
    • משכנתאות
    • הלוואות
    • ייעוץ פנסיוני
    • מטבע חוץ
    • מידע כלכלי
    • פיקדונות
    • פעולות בדיגיטל
  • דברו איתנו
    בחירת שפה
    דברו איתנו

    דברו איתנו

    • איתור סניפים
    • הזמנת פגישה בסניף
    • הזמנת שיחת טלפון עם בנקאי
    • התכתבות עם בנקאי
    • חיוג מהיר לבנקאי מהאפליקציה
    • שיחה עם מוקד השירות
    • חיפושים נפוצים:

      • טפסים להורדה
      • שינוי סיסמה
      • כניסה לחשבון
      • SWIFT
      • התכתבות עם בנקאי
      • סניפים
      • עמלות
      • IBAN
בחירת שפה
  • English (Israel)
  • عربي
  • כניסה לחשבון
  • פתיחת חשבון
  1. דף הבית
  2. הודעות לתקשורת

הודעות לתקשורת

לראשונה במערכת הפיננסית בישראל: בנק לאומי מגייס בהנפקת ענק איגרות חוב מסוג COCO בסך של 750 מליון דולר ממשקיעים מוסדיים בינלאומיים מובילים סך הביקושים עלה על 4 מיליארד דולר

23.01.2020

 

בנק לאומי דיווח היום, כי במהלך פורץ דרך בעולם הבנקאות הישראלי, השלים את תהליך התמחור (pricing) להנפקת אג"ח נדחה עם מנגנון ספיגת הפסדים (Tier-2 Contingent Convertible Bonds) בקרב גופי השקעה מוסדיים מהשורה הראשונה בארה"ב, אירופה ואסיה, עם ביקושי ענק של מעל ל-4 מיליארד דולר, אשר הגיעו ממעל ל-200 גופים.

 

ההנפקה הינה של איגרות חוב מסוג קוקו לתקופה של 11 שנה, עם אפשרות של פדיון מוקדם לאחר 6 שנים ובריבית אטרקטיבית של 3.275%. לאומי הינו הבנק הישראלי הראשון המנפיק חוב למשקיעים מחוץ לישראל, הצפוי להירשם למסחר במערכת רצף מוסדיים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ובכך מרחיב באופן משמעותי את קשת המשקיעים, אשר היתה פתוחה עד עתה למשקיעים מוסדיים ישראלים בלבד.

 

מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן, ציין: "התוצאות המצוינות של ההנפקה, כמו גם היקף הביקושים שעלה משמעותית על כל הציפיות, מהווים הבעת אמון חד משמעית של גופים מוסדיים מכל העולם - שהינם בעלי מומחיות - בחוסן של לאומי ובמעמדו התחרותי המוביל בשוק. לאומי היה הבנק הראשון שהנפיק אג"ח COCO בישראל, לפני כחמש שנים. כעת לאומי הוא גם הראשון שמנפיק COCO למשקיעים זרים מחוץ לישראל, ופותח בכך הזדמנות לכלל הגופים הפיננסים בישראל".

 

סמנכ"ל הכספים של לאומי, עומר זיו, ציין: " לאחר פגישות עם עשרות משקיעים מארצות הברית, אירופה ואסיה, התרשמתי מההערכה הרבה שיש להם ללאומי בפרט ולכלכלה הישראלית בכלל. ביקושי העתק הללו הגיעו מגופים מוסדיים מובילים בעולם, לאחר דיוני עומק בכלכלה הישראלית בביצועים, באסטרטגיה ובמעמד התרותי של לאומי. התוצאות המצויינות אליהן הגענו,  המשקפות רמות ריבית של הבנקים המובילים בעולם, הינן הצלחה ענקית בכל קנה מידה".

 

ההנפקה הובלה על ידי CITI כחתם ראשי בשיתוף עם HSBC, Morgan Stanley ו-BNP Paribas.

  • פעולות שימושיות

    • תשלום חשבונות
    • חסימת כרטיס אשראי
    • שיחזור קוד סודי לכרטיס מגנטי
    • הפעלת כרטיס אשראי
    • עדכון מסגרת אשראי
    • אובדן מכשיר נייד
    • שירות לאומי 24/7
    • לאומי דיגיטל
    • מימון לקניית רכב
    • לאומי 5522*
    • כספומטים ועמדות לאומי בדיגיטל
  • מידע כלכלי

    • תעריפי עמלות
    • מדדים
    • מחשבונים וכלים לחישוב
    • איסור הלבנת הון
    • חוק שירותי תשלום
    • עמלות - שירות מסלולים
  • אודות לאומי

    • אודות לאומי-ראשי
    • פניות הציבור
    • הודעות לעיתונות
    • קשרי משקיעים
    • קריירה בלאומי
    • נגישות בלאומי
    • אחריות תאגידית
    • אמנת השירות
  • עוד באתר

    • לאומי בונוס
    • היבטים משפטיים
    • מדיניות הפרטיות בלאומי
    • הגנת סייבר בלאומי
    • פסקי דין- חוזים אחידים
    • הגדרות מערכת
    • מפת אתר
    • חוזים אחידים
    • עיקרי מדיניות-במטבעות וירטואליים
    • קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי
    • הקלות ללקוחות בנק לאומי מתווה בנק ישראל
  • הודעות שונות

    • הפקת אישורי מס לשנת 2024
    • דיווח על פעילות חריגה
    • הסדרי פשרה בתביעות ייצוגית בחו"ל
    • עדכון בנושא העברות כספים בינלאומיות
    • העברת פעילות פיננסית מבנק אחר
    • יחידה לגביית חובות
    • רשימת החשבונות/כספות שלא נדרשו
    • איתור פיקדון ללא תנועה או שבעליו נפטרו
  • הסדר פשרה העברה עצמית
  • הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה - ת"צ 14856-05-18
  • הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה – ת"צ 24799-01-21
  • אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בת"צ 4552-12-13
  • אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת"צ 62687-09-17
  • הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית
  • החלטה מאשרת בת"צ 31563-05-19 בעניין עמלות מינימום על ערבויות
  • הסכם פשרה בת"צ 13453-04-19
  • הסדר פשרה בת"צ 57404-11-16

עקבו אחרינו

  • facebook
  • twitter
  • YouTube