עושים סדר בפנסיה
הכי נוח לעשות סדר בפנסיה בלאומי
מעוניינים לקבל מידע על המוצרים הפנסיונים שברשותכם ולחסוך לקראת העתיד בצורה חכמה?
החיסכון הפנסיוני הוא למעשה החיסכון המשמעותי ביותר בחייכם. עם זאת, לרוב הוא לא מתבצע במקום אחד ו/או באמצעות מוצר יחיד, כך שלעתים קשה לקבל תמונה מלאה לגבי מצב החיסכון. שירות "עושים סדר בפנסיה" יציג בפניכם בצורה מאורגנת ובהירה את פירוט המוצרים הפנסיוניים* שלכם, היכן הם מנוהלים, יתרות עדכניות ודמי ניהול שאתם משלמים. יוצג גם מידע בנוגע לקצבאות הצפויות לכם, כחלק משירותי הייעוץ הפנסיוני. שירות ללא עלות.
מידע אודות המוצרים יוצג באתר המאובטח בלאומי, הודעת SMS תישלח אליכם לנייד,
ובסיום תוכלו ליצור קשר עם אחד ממרכזי הייעוץ הפנסיוני שלנו להמשך הליך הייעוץ הפנסיוני.
*בהגדרת "מוצרים פנסיוניים" נכללים בין היתר: קרן פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות ותוכניות ביטוח מסוגים שונים
איך זה עובד?
הרישום לשירות מתבצע ב-4 שלבים
אתר המסלקה
לאחר ההרשמה תועברו לאתר המסלקה הפנסיונית בה תתבקשו להקיש מספר כרטיס אשראי לצורכי אימות וזיהוי (לא לצורך חיוב)
קבלת קוד גישה
לאחר מספר ימים, יישלח אליכם קוד גישה באמצעותו תוכלו להיכנס למערכת ולצפות בנתונים הפנסיוניים
יצירת קשר עם מרכז הייעוץ
לצורך המשך תהליך הייעוץ
שואלים אותנו לעיתים קרובות
השירות מיועד ללקוחות פרטיים של כלל הבנקים בגיל 18 ומעלה.
ניתן לקבל את השירות מבנק לאומי פעם אחת בלבד (לקוחות המקבלים שירותי יעוץ פנסיוני בלאומי רואים היום את המידע בחשבונם באתר לאומי או באמצעות פניה ליועץ הפנסיוני שלהם)
כחלק משירותי הייעוץ הפנסיוני בלאומי, ניתן לקבל נתונים חשובים אודות יתרות המוצרים הפנסיונים שלך ודמי הניהול שהינכם משלמים בגינם, לרבות תחזית קצבת הזקנה הצפויה לכם בפנסיה, קצבת שארים וקצבה לגבי אובדן כושר עבודה. המידע יוצג בבהירות ויהיה ניתן להדפיס אותו
לוחצים על כפתור "הרשמה לשירות" וממלאים את הטופס המקוון. לאחר הרישום מועברים לאתר המסלקה הפנסיונית להשלמת התהליך. לאחר שיתקבל בלאומי המידע מן המסלקה הפנסיונית, ישלח לטלפון הנייד, שיימסר בעת הרישום לשירות, קוד גישה באמצעותו ניתן להיכנס לעמוד השירות באתר לאומי ולצפות במידע שיתקבל
בשלב זה לאומי מספק את שירות איסוף המידע פעם אחת בלבד עבור כל לקוח
בהתאם למפורט באתר המסלקה הפנסיונית - איסוף המידע אורך מספר ימי עסקים
עם קבלת המידע מהמסלקה הפנסיונית, תישלח לנייד שמסרת בתהליך הרישום לשירות הודעת SMS בתוספת קוד גישה. היכנסו לעמוד הזמנת המידע, הזינו את מס' תעודת הזהות ואת קוד הגישה שקיבלת. בסיום לחצו על כפתור "הצג את המידע". המידע יהיה זמין לצפייה במשך שלושה חודשים בלבד