משרות בלאומי
יועץ/ת פנסיוני – אגף יעוץ השקעות ופנסיה 2238
ענף הייעוץ הפנסיוני אמון על מתן יעוץ במוצרים פנסיונים (קופות גמל, פנסיה, השתלמות , פוליסות) ללקוחות פרטיים מיועצים. בנוסף, הענף מתווה מדיניות בנושא, לרבות בניית ותיחזוק מודלים, פיתוח מערכות וטיפול ברגולציה מטעם רשות שוק ההון.
תיאור התפקיד: מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות המקושרים, גיוס לקוחות חדשים ופאסיב פנסיוני חדש וכן שימור התיק הקיים, קיום ממשקי עבודה עם יועצי ההשקעות במרכזי הייעוץ.
התפקיד מצריך עבודה/נסיעה בין סניפים באזור השרון.
פעמיים בחודש נדרש להגיע ליום מרוכז באזור באר שבע.
שעות עבודה: 5 ימים בשבוע א'-ה, ימי שני ורביעי עבודה בפיצול, כולל ערבי חג וחול המועד.
- רישיון יעוץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון
- ניסיון קודם בייעוץ פנסיוני ללקוחות
- ייעוץ באזור השרון והסביבה (הייעוץ הינו בסניפים , מוכנות לניידות בין הסניפים)
- ראש גדול, אחריות, ניהול תהליכים
- יכולת בינאישית לעבודה בצוות, רמת שירות גבוהה, אדיבות ומחויבות
- יכולת למידה, יוזמה, ארגון, ויצירתיות
ענף יעוץ פנסיוני, לאומי ששה, יועצי השקעות, מנהלי סניפים, אגף ייעוץ השקעות ופנסיה.
נא לציין ת.ז על גבי קורות החיים.
המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.