משרות בלאומי

יועץ/ת פנסיוני – אגף יעוץ השקעות ופנסיה 2238

אזור: המרכז והשפלה
תיאור משרה:

ענף הייעוץ הפנסיוני אמון על מתן יעוץ במוצרים פנסיונים (קופות גמל, פנסיה, השתלמות , פוליסות) ללקוחות פרטיים מיועצים. בנוסף, הענף מתווה מדיניות בנושא, לרבות בניית ותיחזוק מודלים, פיתוח מערכות וטיפול ברגולציה מטעם רשות שוק ההון.


תיאור התפקיד: מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות המקושרים, גיוס לקוחות חדשים ופאסיב פנסיוני חדש וכן שימור התיק הקיים, קיום ממשקי עבודה עם יועצי ההשקעות במרכזי הייעוץ.
התפקיד מצריך עבודה/נסיעה בין סניפים באזור השרון.
פעמיים בחודש נדרש להגיע ליום מרוכז באזור באר שבע.

 

שעות עבודה: 5 ימים בשבוע א'-ה, ימי שני ורביעי עבודה בפיצול, כולל ערבי חג וחול המועד.

 

דרישות:
  • רישיון יעוץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון
  • ניסיון קודם בייעוץ פנסיוני ללקוחות
  • ייעוץ באזור השרון והסביבה (הייעוץ הינו בסניפים , מוכנות לניידות בין הסניפים)
  • ראש גדול, אחריות, ניהול תהליכים
  • יכולת בינאישית לעבודה בצוות, רמת שירות גבוהה, אדיבות ומחויבות
  • יכולת למידה, יוזמה, ארגון, ויצירתיות
     


 

כפיפות:
ראש תחום
ממשקים:

ענף יעוץ פנסיוני, לאומי ששה, יועצי השקעות, מנהלי סניפים, אגף ייעוץ השקעות ופנסיה.

נא לציין ת.ז על גבי קורות החיים.
המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד
.