| שווי תיק הלקוח | שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 50,000 – 499,999 ₪ |
שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 500,000 – 999,999 ₪ | שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי מעל 1,000,000 ₪ |
|---|---|---|---|
| קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א, בסניף |
0.21% | 0.15% | 0.15% |
| קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בחו"ל, בסניף | 0.26% | 0.18% | 0.15% |
| קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א, בערוצים ישירים | 0.15% | 0.1% | 0.1% |
| קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בחו"ל, בערוצים ישירים | 0.18% | 0.13% | 0.1% |
| *דמי ניהול פיקדון ני"ע ישראלים (רבעוני) | 0.0375% | 0.03% | 0.015% |
| *דמי ניהול פיקדון ני"ע בחו"ל (רבעוני) |
0.05% | 0.04% | 0.02% |
*פטור מדמי ניהול בשנה הראשונה למעבירי תיק חדש מעל 100,000 ₪
הכוונה מקצועית להשקעה חכמה!
מצטרפים לשירותי הייעוץ האישי בהשקעות של לאומי, ונהנים מהכוונה מקצועית תוך ראייה כוללת של תיק הנכסים וההשקעות. הייעוץ במרכזי ייעוץ בפריסה ארצית רחבה ובמספר דרכים לבחירת הלקוח:
- פגישה פרונטלית עם יועץ ההשקעות
- פגישה בשיחה טלפונית
- פגישת ייעוץ בווידאו
שעות פעילות המרכז בימים א'-ה' בין השעות 8:30 ל-18:30.
שירותי הייעוץ בלאומי מבוססים על קשר אישי ותדירות פנייה יזומה בהתאם למאפייני הלקוחות.
ייעוץ בהשקעות יינתן בכפוף לשווי תיק מינימלי ולקריטריונים הנהוגים בבנק.
ניירות ערך: ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף .ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחו"ל אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים . כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לשווי תיק מינימלי, לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. אין לראות באמור לעיל משום הצעה לקבלת פקדון ניירות ערך ו/או ייעוץ השקעות ו/או מס, המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או עסקאות כלשהן, ואין באמור משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת עצמאי. אין לראות באמור לעיל משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני .