משרות בלאומי

יועץ פנסיוני 3237

אזור: המרכז והשפלה
תיאור משרה:

ענף הייעוץ הפנסיוני אמון על מתן יעוץ במוצרים פנסיונים (קופות גמל, פנסיה, השתלמות ופוליסות) ללקוחות פרטיים מיועצים. בנוסף, הענף מתווה מדיניות בנושא, לרבות בניית ותחזוק מודלים, פיתוח מערכות וטיפול ברגולציה מטעם רשות שוק ההון.

תיאור התפקיד:

  • מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות המקושרים
  • גיוס לקוחות חדשים ופאסיב פנסיוני חדש וכן שימור התיק הקיים
  • קיום ממשקי עבודה עם יועצי ההשקעות במרכזי הייעוץ
  • התפקיד מצריך עבודה/נסיעה בתדירות גבוהה 


היקף המשרה: 5 ימים בשבוע א'-ה  , ימי שני ורביעי עבודה בפיצול , כולל ערבי חג וחול המועד.

דרישות:

  • בעל רישיון יעוץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון 

  • ניסיון קודם ביעוץ פנסיוני ללקוחות של לפחות 5 שנים ובתקופה האחרונה

  • הייעוץ הינו בסניפים, מוכנות לניידות בין הסניפים

  • ראש גדול, אחריות, ניהול תהליכים

  • יכולת בינאישית לעבודה בצוות, רמת שירות גבוהה, אדיבות ומחויבות 

  • יכולת למידה, יוזמה, ארגון ויצירתיות

כפיפות:
לראש ענף

נא לציין ת.ז על גבי קורות החיים.
המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.